|
近期新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控进入关键阶段，相关的各类应用也逐渐引发关注。 昨日《新闻联播》的一则播报称， 这两天，全国上千万企业、近两亿人开启在家办公模式。、华为、腾讯等各大网络办公平台纷纷告急。对云服务的需求大增也让服务器生产企业开足马力，春节假期里，山东浪潮集团就接到了1500台服务器的订单。 2月7日，两市低开后走势震荡，计算机板块逆市走强，板块掀涨停潮，云办公、板块盘中冲高。 分析机构认为，A股中长期向好趋势未改，科技股仍是看好的主线之一；在受疫情影响的短期内，云计算产业链是值得关注的投资主题。 云计算产业链相关概念掀涨停潮 盘面上，2月7日，云计算产业链相关概念成为两市走弱背景下最亮眼的“星”。 Wind数据显示，截至2月7日午间收盘，A股三大指数全线下跌，跌0.59%，报2849.51点；跌0.87%，报10508.69点；跌0.82%，报1995.80点。 来源：Wind 从看，截至午间收盘，计算机板块涨1.75%，涨幅居申万一级行业板块首位。 来源：Wind 从概念板块看，IDC与云计算概念携手领涨。IDC与内多只个股涨停。 来源：Wind 截至午间收盘，IDC概念板块大涨5.87%，云计算概念涨3.98%。板块内，(600804,)、(300051,)、(002467,)、(300383,)、(603887,)、(002757,)、(000815,)涨停，(600845,)、(300017,)盘中触及涨停。 来源：Wind 公开资料显示，IDC指互联网数据中心，是指一种拥有完善的设备（包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等）、专业化的管理、完善的应用的服务平台，是云计算产业链上不可或缺的一环。 另外，此前表现强势的医药股7日出现明显回调，板块午盘跌1.87%，领跌申万一级行业板块。在上午震荡过程中，(603456,)、(600789,)、(000518,)等多只医药连板股突然打开涨停，并出现跳水行情。 来源：Wind 机构席位扫货云计算 7日上午大盘震荡，云计算板块为何如此强势？ 昨日《新闻联播》的上述播报或许可以解释。 在此背景下，云计算板块吸引机构资金竞相涌入。以2月6日为例，据(300033,)软件显示，当日有6只云计算个股的龙虎榜出现机构或沪席位买入情况，分别为(688258,)、(688158,)、(000100,)、(000977,)、宝信软件、(603881,)。 优刻得6日龙虎榜买入席位信息 浪潮信息6日龙虎榜买入席位信息 宝信软件和数据港6日公布的龙虎榜为近3日数据。 宝信软件龙虎榜信息 数据港龙虎榜信息 上述来自(300059,)网站 行业变革的机遇 近期，受疫情影响，短期交互方式的改变极大刺激着视频会议、远程办公等相关环节的需求。“无接触”的线上办公、游戏、社交，已成为大众的主流生活方式。 来源：国盛证券 目前，多家软件服务商免费开放远程办公产品以帮助减少人员流动共同抗疫，其中包括阿里巴巴钉钉、华为云提供的WeLink、腾讯云提供的腾讯会议、字节跳动提供的飞书、中国电信提供的天翼云会议等。 流量持续爆发，让传统业态的线上化趋势成为云视频、远程办公等应用发展的重要契机。 (002926,)表示，疫情防控极大提升了企业使用云视频会议的意愿，免费试用有望加快云视频使用习惯，未来有望带来付费客户，行业渗透率有望提升。长期来看，云视频应用将逐步形成对传统会议应用及设备的替代，行业有望加速升温。 来源：华西证券 分析人士指出，传统业态的线上化趋势或使得云计算、云办公及流量逻辑得到强化，云计算能力已经融入到各个领域。整个云计算市场非常庞大，是一个朝阳行业。同时，数据流量爆发有望进一步促使云厂商加大资本开支，云基础设施建设也将提速。作为将数据集中存储和运作的“数据图书馆”，(603138,)的承载实体IDC产业也将受益。IDC是为计算机系统安全稳定持续运行提供支持的基础设施，也是为互联网流量计算、存储及吞吐的核心资源。长期来看，随着商业化进程加速，商用逐步落地，下游应用内容将持续拓展至4K视频、云办公、云游戏等，云计算、IDC这条产业链将具备长期增长性。 |
